受外需走弱、疫情反弹、订单转移等因素影响。

受外需走弱、疫情反弹、订单转移等因素影响,2022年4月单月,中国家纺外贸出口出现较大幅度下滑,拉动1-4月累计出口呈下降趋势。

单月下降幅度超10%

床品和窗帘降幅最高

前四个月,中国家纺产品出口98亿美元,同比微降0.17%4月单月,出口下降12.9%,拖动累计出口转升为降。从具体产品来看,4月单月,除餐桌用品增长8.3%外,其他类别产品单月出口均呈现下降趋势。其中,床品和窗帘制品出口大幅下滑,降幅分别为18.8%和21.3%,毯子、毛巾等其他类别产品降幅在2%-9%之间。

二季度出口下行压力增大

多重因素叠加,家纺二季度出口面临较大下行压力。

一方面,国内疫情多点位复发,物流供应链运行不畅,使企业开工率下滑。近期,我会调查问卷显示,约15%的企业面临全面停工停产或开工率低于50%,另有大部分企业开工率低于80%。另一方面,订单外移情况逐步显现,企业反映,国外客商对国内产能和交货期产生担忧,部分订单外移,企业在手订单生产排期有所缩短,由去年同期的4-6个月缩短至当前的2-3个月。

综合来看,上年度二、三季度恰逢出口高峰期,结合当前国内外形势和企业接单情况,预计今年5月和6月单月出口下行压力增大,下半年出口形势仍具有较大不确定性。

对美欧市场出口仍保持增长

部分客户提出延迟交货

前四月,家纺产品对美、欧市场出口保持增长,但增速逐月下滑。对美国出口33亿美元,增长3.3%,对欧盟出口13.4亿美元,增长6.9%。近期,企业反映,美国通胀率在8%高位徘徊,民众消费能力有所下降,已收到部分美欧客户延期出货的通知。

其他市场中,对东盟日本出口分别下降1.7%和2.5%。受俄乌战争影响,对俄罗斯出口下降20%。

长三角省市单月出口下降较大

受国内疫情影响,长三角地区上海、江苏、浙江单月出口下降较大,降幅分别为40%、29%和8.5%,山东广东单月出口保持增长,增幅分别为3.4和4.1%。1-4月,前五大出口省市中,浙江、山东广东保持增长,增幅分别为3.2%、8.2%、10.9%,江苏上海出口下降,降幅分别为6.4%和17.8%。

其他省市表现各异,东北三省出口受疫情影响亦较为严重,4月单月出口降幅在20%-67%之间。新疆、重庆、宁夏等省市4月单月出口大幅增长,增幅在50%以上。

一季度中国占美、欧、日市场份额微增

从美、欧、日市场进口数据来看,我国家纺产品占三大市场份额基本稳定并保持小幅增长。

一季度,美国进口家纺产品增长6.2%,进口来源国中,中国居首位,增长7.6%,占美国市场份额的43.8%,比去年同期增长0.57个百分点。其他主要进口来源国中,从巴基斯坦和越南进口增长较快,增幅分别为15.6%和30.4%。

一季度,欧盟进口家纺产品增长16.3%,进口来源国中,中国居首位,增长19.3%,占欧盟市场份额的37.4%,比去年同期增长1个百分点。其他主要进口来源国中,从巴基斯坦、孟加拉国、埃及和越南进口增长较快,增幅在20%-60%之间。

1-4月,日本进口家纺产品下降1%,进口来源国中,中国居首位,增长0.02%,占日本市场份额的73%,比去年同期增长0.92个百分点。其他主要进口来源国中,从越南、印度、泰国等东南亚和南亚国家进口出现不同程度下降,降幅在8%-26%之间,从韩国进口增长较快,增幅为19%。

美市场消费热度减弱

部分零售商取消订单或较少订货

成本上涨、通货膨胀担忧和混乱的供应链等因素叠加,使美国家居类产品市场消费热度减弱,对美国实体零售商造成较大影响,部分零售商一方面取消订单增多,另一方面也较少了未来的订货。同时,飙升的棉花价格已成为全球家纺行业一个特别的痛点。印度可能出台的棉花出口禁令,以及美国棉花产量预期缩减,推动棉花价格升至2011年5月以来的最高水平,约是疫情前平均价格的两倍。

另外,美国TJX公司截至4月30日的财报显示,公司门店总销售额虽然较去年同期增长17%,但家居产品销售热度回落,HomeGoods门店的销售额较去年同期下降了7%,但仍高于疫情前的水平。